Laut ausländischen Medien SemiMedia wies der neueste Bericht des Finanzinstituts Susquehanna Financial darauf hin, dass der Chip-Lieferzyklus für neun aufeinanderfolgende Monate verkürzt wurde, was darauf hindeutet, dass die Flut der Chip-Mangel für etwa zwei Jahre vergangen ist. Der aktuelle Halbleiter-Lieferzyklus ist vier Wochen niedriger als der historische Höhepunkt im Mai 2022, und der tatsächliche Lieferzyklus kann schneller verkürzt werden als erwartet, weil Händler befürchten, dass Kunden Bestellungen stornieren.

Derzeit ist die durchschnittliche Vorlaufzeit von Halbleitern<>Wochen kürzer als der historische Höhepunkt von 4 Jahren und 2022. Die tatsächliche Lieferzeit kann schneller als erwartet verkürzt werden, da Händler aufgrund von Bedenken über Stornierungen der Kundenbestellung nicht bereit sind, die Lieferzeit zu verkürzen.

Insbesondere hat sich die Vorlaufzeit von Microchip erheblich verkürzt, und die Vorlaufzeit von Xilinx hat sich in den letzten Monaten erheblich verkürzt. Obwohl die Lieferzeiten von Lieferanten wie Microchip, TI und XNP rapide sinken, sind die Lieferzeiten von ST, Infineon und Ansemy immer noch relativ stabil.

2. Aufwärmen Sie den IC-Entwurfsauftrag und starten Sie einige Chipplatzierung neu

Laut MoneyDJ, zitiert von Science and Technology Innovation Board Daily, hat sich die jüngste Auftragsnachfrage in der IC-Designindustrie erwärmt, wobei dringende Aufträge und kurze Aufträge die wichtigsten sind. Nach der Anwendung von Rückverfolgung im IC-Design-Sektor haben einige Chip-Materialnummern auch Inventar Pull Alarme erfahren. Einige IC-Design-Hersteller beginnen allmählich mit der Chipplatzierung neu zu beginnen und werden voraussichtlich Rabatte von Wafer-Gießereien erhalten, was sich in den Kosten in der zweiten Jahreshälfte widerspiegeln wird.

Einige Hersteller haben zugegeben, dass sie die Anzahl der Filme aufgrund der Attraktivität der Preise erhöhen werden, und sind hinsichtlich der Marktaussichten für das zweite Halbjahr nicht pessimistisch. Einige Hersteller haben jedoch erklärt, dass die Nachfrage ihrer Kunden nach Folgeaufträgen unklar ist, aber da einige Materialnummern bereits verdaut wurden, haben sie auch begonnen, Nachschub zu leisten, aber die Menge der Tabletten, die aufgefüllt werden, ist nicht zu groß.

3. Die Konvergenz des IC-Notierungsrückgangs treibt, ist die maximale Druckperiode vergangen

Laut Taiwan, China Economic Daily, notiert von der Science and Technology Innovation Board Daily, betroffen von der Preissenkung der Wafer-Gießerei, der Konvergenz des Chip-Notierungsrückgangs und der allmählichen Verringerung des hohen Lagerbestands, sind die relevanten Hersteller von Antriebs-IC und Energiemanagement-IC die ersten Hersteller geworden, die im jüngsten IC-Design eine Atempause einlegen.

Verbundene Unternehmen haben unverblümt erklärt, dass das "stressigeste Quartal" des vierten Quartals des vergangenen Jahres vergangen ist und die Kostenstruktur sich verbessert, was den Druck auf die Bruttogewinnmarge allmählich verringert. In Bezug auf die IC-Verkaufspreise sagten einige treibende IC-Hersteller, dass, wenn die Preissenkung aus einem Winkel verglichen würde, es etwa 45 Grad betragen würde, aber zu diesem Zeitpunkt waren die Kosten der vorgelagerten Wafergießerei noch nicht gesunken. In diesem Jahr sind die IC-Preise im Januar um etwa 15 Grad gesunken, im Februar sind sie jedoch auf etwa 5 Grad konvergiert.

4. Globale Waferfabrik-Ausrüstungsausgaben verlangsamen sich in 2023 und werden voraussichtlich in 2024 erholen

Die International Semiconductor Industry Association (SEMI) prognostiziert in ihrem jüngsten Bericht, dass die weltweiten Ausgaben für Waferfabrikausrüstung in 2023 um 22% im Vergleich zum Vorjahr sinken werden, von einem Rekordhoch von 98 Milliarden $in 2022 auf 76 Milliarden $und in 2024 um 21% im Vergleich zum Vorjahr steigen werden und sich auf 92 Milliarden Dollar erholen werden.

Da immer mehr Zulieferer OEM-Dienstleistungen anbieten, wird Foundry voraussichtlich die Halbleiterexpansion mit einer Investition von 43,4 Milliarden US-Dollar in 2023, einem Rückgang von 12,1%, vorantreiben. In 2024 wird es um 12,4% auf US$48,8 Milliarden steigen. Trotz eines Rückgangs von 44,4% auf 17,1 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr dürfte das Gedächtnis in den globalen Ausgaben den zweiten Platz einnehmen. Die Speicherinvestitionen werden in 2024 auf $28,2 Milliarden steigen. Aufgrund des stetigen Wachstums des Automobilmarktes werden Analog und Power stetig wachsen, wobei die Ausgaben voraussichtlich in 2023 um 1,3% auf $9,7 Milliarden ansteigen werden.

5. Texas Instruments bringt mehrere neue Arm R0+Microcontroller auf den Markt

Texas Instruments (TI) gab letzte Woche auf seiner offiziellen Website bekannt, dass es die skalierbare ARM Cortex-M0+Microcontroller (MCU) Produktlinie (MCU) einführen wird, um sein umfangreiches analoges und eingebettetes Halbleiter-Produktportfolio weiter auszubauen. Die Produktfamilie verfügt über eine Fülle von Rechen-, Pin-Platzierungs-, Speicher- und integrierten Simulationsoptionen.

MSPM0L und MSPM0G können über die offizielle Website von TI und autorisierte Distributoren erworben werden. Diese MCUs sind in einer Vielzahl von Gehäusegrößen erhältlich, einschließlich 16- bis 32-Pin-Gehäuseoptionen und 8- bis 128 kB-Flash-Speicheroptionen. Designer können jetzt mit dem Prototyping beginnen, indem sie sich für das LaunchPad Development Kit für MSPM0L306 und MSPM0G3507 bewerben.

6. TSMCs US-Fabrik plant, im nächsten Jahr 4nm in Massenproduktion zu produzieren, und Qualcomm wird die erste Charge von Aufträgen platzieren

Laut einem entsprechenden Bericht, der von Fast Technology zitiert wird, wird TSMCs neues Werk in Arizona voraussichtlich in 2024 mit der Massenproduktion des 4nm-Prozesses der neuen Generation beginnen, und Qualcomm verspricht, die erste Charge von Aufträgen aufzugeben. Das TSMC-Werk in Arizona in den USA plante zunächst $12 Milliarden zu investieren, mit einer Produktionskapazität von 5 nm in 2024. Später stieg die Investition auf $40 Milliarden und die Anzahl der Anlagen stieg auf zwei. Der Prozess der Arizona-Anlage wurde auf 4 nm aufgerüstet, während die andere direkt bei 3 nm in 2026 in Produktion gebracht wird.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Engineering- und Anlageninstallation, Personalknappheit und engen Kosten ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Fabrik in 2024 vollständig betriebsbereit ist und sich möglicherweise auf 2025 verzögert. Insbesondere übertrafen verschiedene Kosten bei weitem den erwarteten 50-prozentualen Anstieg von TSMC und könnten schließlich 100% erreichen, was die Wettbewerbsfähigkeit des TSMC erheblich beeinträchtigen wird.

7. Samsung und SK Hynix haben hohe Lagerbestände und Speicherpreise sind nahe an die Kosten gefallen

Laut einem Bericht von Fast Tech legte Samsung am 19.März eine Erklärung bei der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde vor, in der darauf hingewiesen wird, dass ab dem vierten Quartal des 2022 sein gesamtes Bestandsvermögen 52,2 Billionen gewonnen hatte (etwa 274,5 Milliarden Yuan), ein Rekordhoch, wobei der Halbleitersektor den höchsten Anteil ausmacht, wobei der Bestandsbetrag 29,1 Billion gewonnen hatte (etwa 152,7 Milliarden Yuan).

SK Hynix sah sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, da sein gesamter Bestand im vierten Quartal auf 15,7 Billionen gewonnen wurde (etwa 82,5 Milliarden Yuan). Infolgedessen dürften beide großen Hersteller im ersten Quartal dieses Jahres erhebliche Verluste im Chipgeschäft erleiden. Brancheninsider sagten, dass die Preise für PC DRAM und NAND Flash Chips auf nahezu die Kosten gefallen sind, und es wird erwartet, dass die Transaktionspreise im ersten Quartal um weitere 19% bzw. 18% sinken werden.

Auf Branchenebene haben große Partikelfabriken wie Armor, Meguiar, Western Digital und SK Hynix die Produktion reduziert, um die Überangebotssituation zu mildern, was zu einer Verringerung des Rückgangs führen kann.